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Unos turistas visitan una casa en una pequeña aldea europea en el bosque negro, donde los cuentos de hadas de los hermanos Grimm fueron escritos, o al menos eso les cuenta un guía excéntrico, quienes les insta a adentrarse en el bosque para llevar a cabo un ritual solsticio de ellos piensan que es sólo una parte de su gira teatral. Lo que ellos no saben es que Cazmar es en realidad un hombre lobo con vestidos de ovejas, y que el ritual es una trampa. El bebé de una mujer es secuestrado por un hada y todos ellos se encuentran atrapados en una realidad alternativa a la merced de famosos cuentos de hadas y personajes de canciones infantiles.